Главный герой — журналист Сильвио. Он возвращается в Мексику после долгих лет в США, но не может найти себя. Всё вокруг кажется чужим, даже родной город. Он берётся за расследование убийства коллеги-репортёра. Чем глубже копает, тем больше понимает: правда — это грязь, кровь и предательство. Власть, наркокартели, полиция — все связаны. Сильвио теряет почву под ногами. Встречает старых друзей — Лусио, Марселу, но они уже не те. Прошлое давит. Настоящее пугает. Будущего нет. Он идёт по краю,
Глория — немолодая женщина, которая живёт тихо, почти незаметно. Работает в офире, ходит в бары, слушает музыку. Всё как у всех, но внутри — пустота. Однажды она решает изменить свою жизнь. Начинает танцевать в клубе для взрослых. Там, под мерцающим светом, среди чужих взглядов, она чувствует себя живой. Родольфо, её новый знакомый, влюбляется в неё. Но Глория не хочет быть просто чьей-то женщиной. Она ищет себя — через свободу, через боль, через эти поздние ночи. Дочь отдаляется от неё. Бывший