Голливуд, 1940-е. Четверо японских аниматоров — Такуми, Нао, Рэн и Юки — приезжают в Америку с мечтой создать великий фильм. Их нанимает студия «Paradise Pictures», но вместо творчества они попадают в машину рутины: бесконечные правки, цензура, циничные продюсеры. Такуми пытается бороться, но его идеи разбиваются о стену равнодушия. Нао теряет веру в себя, подстраиваясь под систему. Рэн спивается от бессилия. Только Юки ещё держится — её вдохновляет старая киноплёнка, случайно найденная в
Главная героиня — девушка по имени Сара. Она просыпается в странном, полуразрушенном мире, где нет ни людей, ни привычных законов. Только бесконечные коридоры, обрывки воспоминаний и тишина. Она не помнит, кто она. Но иногда к ней приходят видения: чьи-то голоса, лица, обещания. Среди них — загадочный парень по имени Кай. Он появляется внезапно, будто знает её, но каждый раз исчезает, оставляя больше вопросов. Сара пытается найти выход. Встречает других потерянных — таких же, как она. Они