В маленьком городке, затянутом туманом, живёт мальчик по имени Рэй. Он не такой, как все: его глаза отражают тьму, а в тени за ним шевелится что-то чужое. Люди боятся его, шепчутся. Только учительница Айко пытается разглядеть в нём ребёнка, а не монстра. Но однажды начинают исчезать дети. В лесу находят игрушки, испачканные кровью. Рэй твердит, что это не он — но кто тогда? Его кошмары оживают, город сжимается в страхе. Айко копает глубже и натыкается на старую легенду о существе, которое
В маленьком мексиканском городке, затянутом пылью и безнадёгой, переплетаются судьбы тех, кто пытается выжить. Молодой парень Хуан мечтает сбежать в Штаты, но его держит мать — больная, измученная женщина, которая верит, что он её последняя надежда. Рядом крутится его друг Чино — болтливый, вечно влипающий в истории. Их пути пересекаются с местным наркобароном Эль Горилой, который правит городом через страх и деньги. А ещё есть Кармен — учительница, уставшая бороться с системой, но не