В маленьком городке, затянутом туманом, живёт мальчик по имени Рэй. Он не такой, как все: его глаза отражают тьму, а в тени за ним шевелится что-то чужое. Люди боятся его, шепчутся. Только учительница Айко пытается разглядеть в нём ребёнка, а не монстра. Но однажды начинают исчезать дети. В лесу находят игрушки, испачканные кровью. Рэй твердит, что это не он — но кто тогда? Его кошмары оживают, город сжимается в страхе. Айко копает глубже и натыкается на старую легенду о существе, которое
Шестеро подростков — Вальтер, Карен, Хоакин, София, Роке и Эва — оказываются запертыми в старом доме. На стене висит таинственный ключ: кто возьмёт его, тот получит исполнение любого желания. Но есть условие — остальные должны умереть. Сначала они пытаются договориться, но страх и жажда выжить берут верх. Вальтер, самый рациональный, предлагает схему честного голосования. Карен не верит никому. Хоакин прячет нож. София хочет просто сбежать, но двери наглухо закрыты. Доверие рушится быстро.