Главный герой — Сергей, бывший циркач, теперь бродяга. Живёт в фургоне, колесит по глухим дорогам, подрабатывает уличными представлениями. Денег едва хватает на бензин. Однажды он подбирает Лену — девушку, убегающую от своего прошлого. Она молчит о причинах, но в глазах — страх. Сергей не спрашивает. Они едут вместе: он учит её жонглировать, она — смотрит на мир иначе. Постепенно между ними возникает доверие. Но за Леной идёт опасность — её разыскивают люди бывшего мужа. Сергей понимает: чтобы
Семья на грани. Сергей и Марина — взрослые дети, у которых своя жизнь, свои проблемы. Но тут раздаётся звонок: их родители, Ольга и Игорь, внезапно решают развестись после сорока лет брака. Всё рушится. Старики, всегда казавшиеся оплотом спокойствия, теперь — два чужих человека. Ольга уходит к другому. Игорь напивается. А дети вынуждены разбирать обломки, хотя сами едва держатся. Сергей пытается быть рациональным, но злится. Марина — устала от вечного примирения. Они не понимают, как так вышло.
Молодой врач Алексей спасает людей в провинциальной больнице, но сам едва держится на ногах — усталость, безнадёжность, долги. Однажды он вытаскивает с того света криминального авторитета Сергея. В благодарность тот предлагает «решить все проблемы» — деньгами, связями. Алексей отказывается, но жизнь уже поворачивается резко: его обвиняют в смерти пациента, отворачиваются коллеги, рушится карьера. Тем временем Сергей, скрываясь от бывших подельников, снова оказывается на операционном столе —