В большом городе, где люди давно забыли о природе, появляются странные существа — полулюди-полуживотные. Они скрываются, потому что их уничтожают. Среди них — девушка с крыльями бабочки, Миа, и её друг, мальчик с оленьими рогами, Лео. Они пытаются выжить в мире, который их боится. Однажды их находит учёный, доктор Вейс. Он предлагает помощь, но за этим скрывается что-то тёмное. Миа не доверяет ему, но у них нет выбора. Пока они ищут убежище, за ними охотятся — власти, чёрный рынок, обычные
В маленьком городке, затерянном среди лесов, начинают происходить странные вещи. Люди видят огни в небе, слышат шёпот в пустых комнатах. Трое подростков — тихая Лина, дерзкий Томас и осторожный Дэвид — случайно сталкиваются с чем-то необъяснимым. Сначала это просто любопытство. Потом — страх. Они находят следы, которые ведут к старой заброшенной обсерватории. Там что-то ждёт. Лина чувствует чужое присутствие, будто за ней наблюдают. Томас, всегда такой уверенный, теряет самообладание. Дэвид