Молодой парень Артём возвращается в родной город после армии. Всё изменилось — друзья, улицы, даже воздух. Он пытается встроиться обратно, но что-то не так. Встречает старую знакомую, Лену. Она теперь другая — закрытая, будто носит маску. Артём чувствует: за её улыбкой скрывается страх. По городу ползут слухи. Люди видят то, чего нет — тени, силуэты. Кто-то говорит о массовой истерии, кто-то верит в потустороннее. Артём не понимает, но тревога нарастает. Он сближается с Леной, и она признаётся:
Юлия Зайцева потеряла веру в справедливость киноиндустрии. С детства она грезила мировым признанием и «Оскаром», но получает только роли в дешёвых мыльных сериалах. Её талант, по её убеждению, остаётся незамеченным именитыми режиссёрами. Всю вину за провалы она возлагает на своего актёрского агента Мишу, который много лет пытается найти для неё стоящую роль. Он - единственный, кто ещё держится за её карьеру, пока сама Юлия воюет с обстоятельствами. Девушка живёт по правилам обиженной звезды: