В глухом итальянском лесу стоит старинная вилла. Туда приезжает семья: отец Роберт, мать Марго, их дети — подросток Колин и маленькая Люна. Они хотят начать новую жизнь, но дом хранит тёмные тайны. Сначала — странные звуки по ночам. Потом — видения: женщина в чёрном, детский шёпот. Колину снятся кошмары, Люна разговаривает с кем-то невидимым. Марго чувствует чужое присутствие, Роберт не верит никому. Прошлое виллы связано с культом, жертвами, насилием. Чем глубже семья копает, тем сильнее тьма
В послевоенной Германии, в развалинах Берлина, живёт Курт — бывший эсэсовец, скрывающийся под чужим именем. Он работает ночным сторожем в театре, где встречает Луизу, еврейку, пережившую концлагерь. Она не узнаёт его, но чувствует что-то неладное. Между ними возникает странная связь — тягучая, болезненная. Луиза мучается кошмарами, Курт — призраками прошлого. Он хочет искупления, но не может признаться. Она ищет правду, но боится её. Их отношения — как игра вслепую: два изломанных человека