Стерлинг Арчер — лучший шпион мира, если верить ему самому. Но чаще он пьёт, грубит и путает личные счёты с работой. Вокруг — его безумное окружение: начальница и бывшая любовница Мэлин, циничная коллега Лана, идиот Вудхаус, психастеник Сайрус. Каждый день — новый провал. То операция сорвётся из-за его эго, то алкогольного отравления, то глупой ревности. Но он всё равно выкручивается — через хаос, сарказм и абсурд. Офис ISIS — цирк на колёсах. Здесь стреляют, предают, пьют виски в рабочее
Главный герой — орёл Сэм, вечный неудачник, но с горячим сердцем. Он живёт в мире, где Америка проиграла Войну за независимость и осталась британской колонией. Сэм случайно становится лицом новой революции, хотя сам не верит в успех. Рядом с ним — его друг-изобретатель Том, чудак с бомбами вместо мозгов, и Белль — отчаянная журналистка, которая верит в правду больше, чем в победу. Вместе они бегут от королевских солдат, устраивают хаос и пытаются разжечь восстание. Но всё идёт наперекосяк.
В лаборатории на дне океана учёные изучают аномалии. Странные сигналы, необъяснимые явления — всё сходится к одной точке. Но когда команда во главе с доктором Финчем и инженером Лирой решает копнуть глубже, оказывается, что они не первые. Обнаруженный артефакт меняет реальность вокруг. Стены дышат, время петляет, а прошлое сотрудников всплывает в искажённых видениях. Особенно тяжело Кайлу — он видит умершую жену и не понимает, галлюцинация это или что-то настоящее. Попытки остановить процесс