Две девушки — Саки и Наги — случайно меняются телами. Никто не понимает, как это произошло. Они живут в разных мирах: Саки — обычная школьница из провинции, Наги — столичная звезда тенниса. Сначала паника, непонимание. Приходится подыгрывать, врать, скрывать. Саки пытается вести жизнь Наги — тренировки, прессинг, холодный дом. Наги в теле Саки сталкивается с простыми радостями, которых ей не хватало. Они ищут способ вернуться обратно. Но чем дольше живут чужой жизнью, тем больше меняются сами.
В маленьком городке, затерянном среди холмов, люди вдруг начали засыпать — и не просыпаться. Их сны становились реальностью: улицы зарастали цветами, река текла вспять, а в небе плыли чужие воспоминания. Среди спящих — мать Рики, 16-летней девушки, которая одна осталась в сознании. Она ищет ответы, но город молчит. Её друг детства, Акира, тоже исчезает в снах — но каждую ночь приходит к ней в видениях, шепчет что-то важное. Потом появляется Юма, странный мальчик с тенью вместо лица. Он знает,