В маленьком городке, затянутом зимней дремой, трое друзей — мечтательница Клэр, скептик Джейк и тихая Софи — случайно натыкаются на старую электричку. Внутри — не просто вагоны, а целые миры: каждый шаг переносит их в новое Рождество из прошлого. Но чем дальше едут, тем больше понимают — поезд не развлекает. Он что-то хочет сказать. Вспышки чужих воспоминаний, обрывки песен, лица, которые будто знаешь всю жизнь. Особенно одно — женщина в синем пальто. Её история не даёт покоя Клэр. Джейк
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт Сьюз — девушка, которая слышит голоса мёртвых. Они шепчут ей обрывки прошлого, просят о невозможном. Она пытается игнорировать, но однажды встречает Ричарда — парня, который не отбрасывает тени. Он говорит, что знает, почему она такая. Что это не дар, а болезнь. Что если они не найдут источник — она исчезнет, как и он когда-то. Вместе они идут по следам забытых смертей, разматывают клубок старых предательств. Но чем ближе разгадка, тем чаще Сьюз