Молодой парень Чжан Ян теряет связь с девушкой Джеки — она исчезает без объяснений. Он бросается на поиски, но каждый шаг только запутывает. Всё, что остаётся — старые письма, обрывки воспоминаний, чужие голоса в телефоне. Он идёт по её следам: вокзалы, грязные гостиницы, пустые кафе. Встречает людей, которые её видели — но никто не знает, куда она пропала. Одни говорят, она уехала на юг. Другие — что её и не было вовсе. Чжан Ян сомневается даже в себе. Может, Джеки — лишь его вымысел? Но он не
Молодой парень, Джером, живёт в трущобах Гонконга. Он дерётся за место под солнцем, но его стиль — грубый, неотточенный. Встреча с мастером кунг-фу меняет всё. Тот видит в нём потенциал, но не спешит учить — сначала хочет проверить его дух. Джером упрям, горяч. Он хочет силы, но не понимает, что сила — не в кулаках. Через боль, унижения, он начинает постигать суть боя. Рядом — подруга детства, Лин, которая верит в него больше, чем он сам. И соперник, Лиань, который презирает его за невежество.