Главный герой — Харуто, коммивояжер, колесит по глухим городкам, продавая странные товары. Жизнь его — дорога, одиночество, редкие встречи. В одном месте он знакомится с Саей, молчаливой девушкой, которая прячет шрамы — и не только на теле. Между ними возникает тихая связь. Он видит в ней то, что другие не замечают; она — его усталость, груз прошлого. Но городок хранит мрачные тайны, и чем дольше Харуто задерживается, тем яснее: чтобы спасти Саю, ему придётся столкнуться с её демонами — и
В маленьком городке, затерянном среди гор, люди живут по древним законам. Здесь каждый знает своё место — как овцы в стаде. Но однажды приходит чума. Не болезнь, а нечто хуже: страх. Молодой пастух Бабак первым замечает странности. Овцы гибнут, люди теряют рассудок. Власти твердят: «Всё под контролем». Но Бабак не верит. Вместе с учительницей Лейлой он пытается докопаться до правды. Чем глубже — тем страшнее. Город медленно сходит с ума. Одни прячутся, другие ищут виноватых. Кто-то уже шепчет: