В небольшом северном городке, где зима длится вечно, живёт мальчик Ваня. Он не верит в чудеса — слишком много горя: отец пропал в тайге, мать еле сводит концы с концами. Но однажды Ваня находит в лесу странного старика с мешком подарков. Это не просто Дед Мороз — он последний хранитель волшебства, и его время истекает. Подарки исчезают, люди забывают праздник. За всем стоит древний дух Морок, который питается человеческим равнодушием. Ваня и его друг Гришка решают помочь — они отправляются в
Юный Алик мечтает стать музыкантом, но боится даже подойти к гитаре. Он живёт в мире, где всё решают оценки, а его талант — просто странность. Однажды он встречает загадочного мальчика Юру, который умеет летать. Тот приводит его в волшебную страну, где звуки превращаются в краски, а музыка рождается из воздуха. Там Алик знакомится с девочкой Таней — она поёт так, что дрожит земля. Но её голос украл злой колдун Феофан. Чтобы спасти страну и вернуть Таню, Алику придётся победить страх и сыграть