В маленьком городке происходит странное: люди вдруг меняются. Не внешне — внутри. Вчерашний тихий сосед становится жестоким, добрая учительница — холодной и расчётливой. Никто не понимает, почему. Среди этого хаоса — Чон У-джин, детектив, который пытается докопаться до правды. Его друг, священник Чхве Хви-джун, верит, что это одержимость. Но чем дальше они заходят, тем страшнее ответ: возможно, зло не пришло извне. Оно всегда было в них. А ещё есть Кан Ю-ри — девушка с тёмным прошлым, которая
Две женщины, Ю-на и На-би, случайно встречаются в кафе. Одна — сдержанная, почти невесомая, другая — яркая, резкая. Между ними вспыхивает странная связь: не дружба, не любовь, а что-то неуловимое, тревожное. Ю-на тянется к На-би, как к спасению от одиночества. На-би то приближает её, то отталкивает — играет, мучает, будто проверяет на прочность. Они бродят по ночному городу, пьют, говорят о пустяках, но за этим — бездна. Потом На-би исчезает. Ю-на ищет её, звонит, но та словно растворяется.