В маленьком городке начинают пропадать люди. Сначала поодиночке, потом целыми семьями. Ни следов, ни объяснений — только тёмные пятна на стенах, будто что-то пролилось и впиталось в штукатурку. Мэтт, местный шериф, пытается сохранить хладнокровие, но его дочь Сара видит во сне тех, кто исчез — они стоят в темноте и молчат. Его бывшая жена Одри, врач, находит у пропавших одинаковые следы на руках — как будто их держали. Город затягивает тишина. Люди шепчутся, запирают двери, но тьма уже внутри.
Двое друзей, Такуми и Рёта, работают в маленькой анимационной студии. Мечтают снять своё — настоящее, живое. Но сроки горят, заказчики давят, а вдохновение уходит сквозь пальцы. Такуми — перфекционист, готов переделывать кадр сто раз. Рёта — прагматик, знает: идеал невозможен. Они спорят, устают, иногда ненавидят эту работу. Но не могут без неё. Однажды получают шанс: крупный проект, почти полная свобода. Только вот сценарий — пустой, деньги — на исходе, а вокруг — конвейер из таких же