Юн-ха — парень, который живёт в тени прошлого. Он пишет музыку, но не может выйти из тумана воспоминаний о Со-хи, девушке, которую потерял. Однажды он получает её старый телефон и странные сообщения — будто она всё ещё где-то здесь. Со-хи умерла год назад. Но её голос звучит в наушниках, её следы ведут по городу. Юн-ха не понимает, сходит ли с ума или действительно находит её — хотя бы в этих сигналах, в этих мимолётных вспышках. Он идёт за ними. Разгадывает загадки, которые она оставила.
В большом городе, где небо давно стало серым от дыма, живёт Чан-у — бывший пилот, потерявший всё. Его прошлое настигает, когда появляется Ева, девушка с пустыми глазами и странной связью с древними механизмами. Они называют её «ключом», но она просто хочет быть свободной. Чан-у втягивают в войну, которой нет конца. Корпорации рвут мир на части, а люди в белых халатах шепчут о «новой эре». Ева не говорит, куда идти — она лишь смотрит сквозь него, будто знает что-то важное. Они бегут. Поезда,