1965 год. Сайгон. Эдриан Кронауэр, армейский диджей, приезжает на радиостанцию вооружённых сил. Его задача — поднимать боевой дух солдат. Но он не хочет крушить пропаганду. Вместо этого включает рок-н-ролл, шутит, говорит с ребятами на их языке. Командование в ярости. Но солдаты обожают его передачи — это глоток свободы среди войны. Кронауэр дружит с местными: вьетнамским парнем Туаном, барменом Джимми, пытается понять чужую культуру. Видит ужасы вокруг — и смех становится его оружием. Но чем
В тихом приморском городке живёт парень по имени Рэн. Он ничем не выделяется — обычная школа, пустые разговоры с друзьями, серые будни. Но однажды он встречает странную девушку, Хикари. Она утверждает, что видит «верующих» — существ из другого мира, которые незаметно управляют людьми. Сначала Рэн думает, что она сумасшедшая. Но потом замечает: тени на стенах двигаются не так, как должны. Люди вокруг вдруг замолкают и смотрят в одну точку. А ночью ему снится море, полное чёрных кораблей под