Джульетта верит в пророчество: за ней придут алые паруса. Пока она ждет, жизнь проходит мимо, и только Жан, летчик-авантюрист, решается подойти ближе. Их встреча на рассвете летнего дня на севере Франции превращается в чувство, которое тянет обоих в небо. Но над ними довлеет обещание, данное волшебнице, и Джульетте предстоит решить: остаться верной сказке или открыться реальному человеку. История разворачивается в атмосфере начала XX века, где воздушные полеты еще граничат с чудом. Героиня
Рафаэлю почти шестьдесят, у него один глаз и грузное тело, которое пугает окружающих. Он смотритель поместья, живёт с матерью в сторожке и давно смирился с тихой участью после смерти хозяев. Всё меняется в тот вечер, когда в усадьбу возвращается наследница Гаранс. Её появление ломает привычный распорядок и заставляет Рафаэля почувствовать то, что он считал невозможным для себя. Он тянется к этой женщине, хотя знает, что кажется ей чудовищем. Рафаэль решается на шаг, который может разрушить его