Город, где солнце слепит не с неба, а от раскалённого асфальта. Здесь живёт Кирилл — парень без прошлого, который развозит заказы на мотоцикле. Он не ищет приключений, но они находят его. Однажды он спасает девушку — Аню. Она странная, будто не отсюда. Говорит о каких-то тенях, что ползут за людьми. Кирилл не верит, но город вокруг начинает меняться. Фонари гаснут без причины, в переулках слышны шёпоты. Потом появляется Макс — старый знакомый, который знает слишком много. Он говорит, что Аня —
В маленьком городке на юге России переплетаются судьбы трёх женщин. Лиза возвращается после десяти лет в Москве — с деньгами, но без счастья. Вера, её мать, держит кафе и прячет боль за улыбкой. А Катя, подруга Лизы, мечтает уехать, но не может бросить больного отца. Между ними — старые обиды, невысказанное, тихий гнев. Лизу раздражает провинция, но здесь её корни. Вера боится признаться: она тяжело больна. Катя влюбляется в приезжего врача, но знает — он уедет. Город давит. Море рядом, но