В маленьком городке появляются странные огни в небе. На следующий день люди находят в лесу троих подростков — они исчезли восемь месяцев назад, но выглядят так, будто ушли вчера. Никто не помнит, что было. Скотт, Ким и Чарли пытаются вернуться к жизни, но что-то не так. Они меняются. У Скотта — видения, Чарли боится темноты, Ким чувствует чужое присутствие. Вокруг них начинают происходить необъяснимые вещи: техника выходит из строя, животные убегают. Родители в панике, врачи разводят руками.
Двое старых друзей, Дэнни и Энтони, встречаются после долгой разлуки. Дэнни — бывший преступник, пытается начать новую жизнь. Энтони — успешный адвокат, но за лоском скрывает тёмные дела. Они решают провернуть аферу с наркотиками, чтобы разом решить свои проблемы. Но всё идёт не так. Деньги исчезают. Люди гибнут. Каждый шаг глубже затягивает их в воронку насилия и предательства. Дэнни хочет вырваться, но прошлое не отпускает. Энтони теряет контроль, его маски трескаются. Вокруг них —