В большом городе, где все куда-то бегут, трое друзей — Саша, Ваня и Лиза — пытаются удержать равновесие. Работа, отношения, быт — всё давит. Саша, вечный мечтатель, теряет работу и с головой уходит в странные проекты. Ваня, циник с добрым сердцем, прячет усталость за шутками. Лиза, сильная и ранимая, разрывается между карьерой и личной жизнью. Они встречаются вечерами на кухне, пьют чай, говорят о пустяках — но за этим тихим ритуалом скрывается страх: а что, если ничего не изменится? Если этот
В маленьком городке на краю леса люди исчезают. Сначала — рыбаки, потом дети. Говорят, в болотах что-то шевелится. Аня возвращается после долгих лет, чтобы разобраться со смертью отца. Её брат, Сергей, не верит в сказки — он ищет логику там, где её нет. А местный учитель, Виктор, знает больше, чем говорит. Тени ползут из воды. На стенах домов — следы когтей. Кто-то шепчет имя Ани по ночам. Она не хочет верить. Но когда находят первого мертвого с кожей, содранной до костей, сомнений не остаётся.