В тихом прибрежном городке, где солнце плавит асфальт, а волны шепчут старые тайны, трое подростков — Рен, Айрис и Лео — находят заброшенную виллу «Палм-Рояль». Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь лишь пыльные шторы и полустёртые следы прошлого. Рен, вечный скептик, копается в старых письмах. Айрис, мечтательница с острым взглядом, ловит отголоски чужих голосов в пустых комнатах. Лео, спокойный и тихий, чувствует — здесь что-то не так. Ночью вилла оживает. Тени движутся без людей, двери
В маленьком городке творится что-то неладное. Люди исчезают, возвращаются другими — или не возвращаются вовсе. Шестнадцатилетний Итан вместе с друзьями пытается понять, что происходит. Они находят странную черту в лесу: переступишь — и мир меняется. Там, за гранью, всё то же, но... не так. Итан теряет сестру, Саманту. Он готов на всё, чтобы вернуть её, даже если придётся шагнуть в неизвестность. Его друг Джейсон сомневается, подруга Линдси боится, но остановить Итана нельзя. Чем дальше он