Люба застряла между привычной болью и страхом уйти. Дома - унижения и оскорбления мужа, сил на разрыв не осталось, но и терпеть дальше невыносимо. Она едет в глухую деревню на ретрит, где шаманы обещают помочь встретиться со своими страхами. В российской глубинке, среди ритуалов и чужаков, её главный страх оказывается не снаружи. Служители культа предлагают заглянуть в себя, и Люба понимает: от собственной тени не сбежать, как ни пытайся. Подруги рядом, но каждый смотрит только в свою пропасть.
Запах формалина и перегоревших ламп. 1968 год, секретный советский НИИ. Здесь ставят опыты над животными и людьми, пытаясь вывести идеального человека, и плевать, что наука уже перепуталась с оккультным шаманством. Генерал КГБ смотрит сквозь пальцы на пьяные дебоши академиков и эротические похождения директора. Пока институт гниёт изнутри, в лабораторию под видом испытуемых входят другие. Радикальная молодёжь с чётким приказом: выжечь распущенность, стереть этот хрупкий мир в пыль. Тревога