Двое — Льян-Чу и Гвиздо. Он, высокий и молчаливый, когда-то охотился на драконов. Она, юная и дерзкая, мечтает стать воином. Их миры сталкиваются случайно: он спасает её от чудовища, но нехотя. Теперь они вместе. Льян-Чу не верит в победу над Владыкой Драконов — тем, кто уничтожил его родную деревню. Гвиздо верит слишком сильно. Они идут через леса и горы, спорят, учатся друг у друга. Он — осторожности, она — отваге. Потом появляется Гектор, бывший напарник Льян-Чу. Предатель, слуга Владыки.
Молодой парень Сам живёт в маленьком городке, работает на стройке. Он неловкий, мечтательный, будто не в своей тарелке. Его отец — суровый, замкнутый мужчина, который не понимает сына. Они почти не разговаривают. Однажды Сам встречает девушку — она кажется ему родственной душой. Но всё сложно: он не умеет выражать чувства, боится сделать шаг. Отец давит, работа угнетает, жизнь кажется бессмысленной. Сам пытается вырваться из этого круга — через музыку, через случайные связи, через тихий бунт.