Застенчивый Юхан и отверженная Агнес - каждый из них видит в Элин то, чего ему самому не хватает. Юхану - смелости и уверенности, Агнес - надежды на другое будущее. Элин, окружённая слухами и вниманием, мечтает лишь об одном: сбежать из сонного Омоля, где каждый день похож на предыдущий. Она сама не знает, что ей нужно, но чувствует, что её жизнь - это клетка. Их трое, и каждый заперт в своей тоске. Юхан боится признаться в чувствах, Агнес - быть отвергнутой снова, а Элин - так и остаться
Сибирская тайга, питерский зоопарк, а затем кочевая жизнь цирковой труппы. Маленькая Лола, дочь воздушной гимнастки, привязывается к медвежонку, который попал в клетку после того, как мать оставила девочку на попечение артистов. Медвежонок получает имя Миша и путешествует с фургоном через страны, взрослея и набирая силу. Однажды Лола застаёт в клетке не зверя, а юношу, который называет себя тем самым Мишей. Он существует между двумя мирами, и эта двойственность становится испытанием для их