Июнь 1941 года, Орша. В город входят немцы, и прямо во время концерта иллюзионист Яков Оттель теряет жену Софию. Слухи о фокуснике-еврее быстро доходят до офицера Кристофа Ноймана, который одержим секретом коронного трюка «Чёрная пудра». Якову приходится искать Софию, пока Нойман охотится за ним, желая заполучить не просто секрет, а самого мага. В оккупированном городе каждый шаг грозит раскрытием. Фокуснику предстоит решить, что он готов отдать за чужую тайну и есть ли такой трюк, который
Когда-то Лиза стала свидетельницей убийства матери - преступление совершили отчим и няня, но девочка не смогла помочь следствию, и убийцы остались на свободе. Спустя годы она выходит на след той самой женщины: теперь няня - жена известного коллекционера, и её цель всё та же, деньги. Лиза устраивается в их дом горничной, чтобы вывести преступницу на чистую воду. Но в этом доме она встречает Дмитрия, сына коллекционера, и влюбляется в него. Месть и любовь сталкиваются: ради одной нужно лгать,