Главный герой — Юкито, странник без прошлого. Он приходит в тихий приморский городок, где встречает Мисудзу, девушку с детской душой и странной привычкой ждать кого-то на заброшенной взлётке. Она верит, что её мать, исчезнувшая годы назад, вернётся с неба. Юкито остаётся у неё, помогает по хозяйству. Их дни наполнены тишиной, простыми разговорами, воспоминаниями о людях, которых уже нет. Но чем ближе он к Мисудзу, тем чаще его посещают видения — будто он знал её давно, в другой жизни. Потом
Мэри — талантливая студентка-медик, задыхается от долгов и унижений в больнице. Однажды её находит загадочный человек из подпольного мира: ему нужен хирург для странных операций. Деньги огромные. Она соглашается. Поначалу это шок — модификации тела, крайности. Но Мэри втягивается. Её навыки растут, клиенты платят. Она даже находит в этом что-то своё — свободу, власть. Но чем глубже, тем страшнее. Билли, её наставник, манипулирует. Руби, подруга-стриптизёрша, пытается предупредить. Но Мэри уже