Норвегия, 1987 год. Молодой музыкант Евронимус собирает группу Mayhem, чтобы подарить миру новое звучание - норвежский блэк-метал. После самоубийства вокалиста он сплачивает единомышленников в Чёрный Круг, куда впускает новичка по имени Варг. Тот убеждён: сатанинских текстов мало, настоящая музыка требует поступков. Поджоги церквей становятся для кружка естественным продолжением песен, а граница между сценой и реальностью исчезает. Варг толкает других на насилие, и Евронимус оказывается между
Август Хаберманн, владелец завода в немецкой деревушке, женится на Яне за три года до войны. Ему нет дела до политики, он любит жену, но её чешское и еврейское происхождение вскипает угрозой, когда нацизм подбирается к их дому. Герой пытается удержать частную жизнь, пока военные сражения и расовые законы врываются в быт, ставя под удар не только брак, но и саму Яну. Фильм держится на реальной истории: мужчина, который не выбирал сторону, оказывается в тисках, где его любовь и бездействие