В маленьком городке, затянутом серым небом, шериф Дэниел пытается жить обычной жизнью. Но ночью он становится другим — тем, кого сам боится. Просыпается в лесу с кровью на руках, не помня, что натворил. Люди пропадают. Дэниел знает: это он. Его сестра Кара пытается помочь, но страх разъедает их отношения. Местный врач, доктор Эмерсон, подозревает правду, но молчит — у него свои тайны. А вокруг шерифа сгущается тьма: старые легенды оживают, и город уже шепчет слово *оборотень*. Дэниел бежит от
Молодой парень Артём приезжает в Италию — учить язык и убежать от себя. Всё идёт не так: деньги кончаются, работа не клеится, а вместо обещанной лёгкой жизни — сплошной стресс. Он знакомится с Дашей, такой же потерянной, но упрямой. Она верит, что здесь можно начать заново. Вместе они бродят по узким улочкам, пьют дешёвое вино, смеются над своими ошибками. Но чем ближе становятся, тем яснее — проблемы не в языке или стране. Они внутри. Артём звонит домой, врёт матери, что у него всё хорошо.