Шериф Маршалл пытается удержать остатки контроля: бывшая жена ушла, гнев бьёт через край, а заначка виски манит всё сильнее. В этом хрупком равновесии его застаёт первое растерзанное тело у подножия Уосатч. Следующее убийство случается в полнолуние. Маршалл уверен: в городе завёлся серийный маньяк. Помощник видит следы когтей и настаивает на оборотне. Чем больше трупов находят при луне, тем отчаяннее шериф цепляется за версию человека. Ему нужно верить в понятное зло, иначе придётся признать:
Журналистка оказывается в эпицентре заговора: её используют как орудие в покушении на диссидента. После пережитого она страдает расстройством - невольно повторяет услышанные когда-то слова и фразы. Теперь её сознание не принадлежит ей, а собственная речь становится уликой и ловушкой. Героиня теряет контроль над тем, что говорит, и не знает, какие ещё чужие тайны хранит её память. Вокруг неё реальность, где каждый звук может выдать опасную правду. Она пытается отделить свои мысли от навязанных,