В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт парень по имени Дэмиен. Он — последний наследник древнего рода, но не знает об этом. Пока его жизнь тиха и обыденна. Всё меняется, когда в город приезжает загадочная женщина — она называет себя его опекуном. Она говорит о проклятии, о крови, о долге. Дэмиен не верит. Но странные видения преследуют его: тени шепчутся, животные сторонятся, а люди… люди начинают исчезать. Он пытается убежать, но прошлое настигает. Его друг, Марк, случайно узнаёт
Тихий итальянский городок, жара. Тринадцатилетний Элио проводит последние летние дни перед переездом в Милан — отец нашел новую работу. Он не хочет уезжать, но взрослые решают за него. Элио слоняется без дела, курит украдкой, ссорится с матерью. Встречает Нико — местного парня постарше, который кажется ему воплощением свободы. Они проводят время вместе: болтают, купаются в реке, бродят по пустым улицам. Нико смеётся над его наивностью, но относится к нему бережно. Между ними возникает странная