Девяносто седьмой год, Рио-де-Жанейро. Город готовится к визиту Папы Римского, и капитану Насименту из элитного спецподразделения BOPE приказано зачистить трущобы у маршрута кортежа. Он знает каждую улочку фавел, знает, что его люди - единственная сила, способная дать отпор наркокартелям. Но жена ждёт ребёнка, и капитан решает уйти: стать наставником новобранцев, найти себе замену. Его выбор падает на двух друзей, только поступивших в военную полицию. Нету - человек действия, Матиас - идеалист,
В криминальном мире Рио-де-Жанейро заправляет бывший подельник Анжо - теперь главарь крупной организации. Сам Анжо только что вышел из тюрьмы после семи лет заключения. Свобода оборачивается не возвращением к привычному делу, а встречей с Ширли Сомбра, звездой криминального дна. Её влияние и связи втягивают героя в новый виток разборок. Но главная угроза исходит не от конкурентов: коррумпированный полицейский открыто враждебен Анжо. Прошлое не даёт передышки, а настоящее требует выбора между