Бывший коп Ник Сакс погибает — но ненадолго. Его воскрешает синий летающий пони по имени Хэппи, единственный, кто его видит. Теперь Ник — призрак, привязанный к земле, а Хэппи — его проводник в странном, жестоком мире. Девочку Мелани похитили. Её отец — следующий в списке жертв. Ник должен спасти её, но он бессилен: не может драться, не может говорить с живыми. Только Хэппи способен стать его голосом и руками. Они идут по следу: подпольные казино, продажные полицейские, сумасшедший
В маленьком городке, затерянном среди лесов, живёт парень — Рин. Он замкнут, почти не говорит. Всё меняется, когда он встречает девочку с крыльями — Юна. Она не человек, но и не птица. Её приютил старик-охотник, а теперь Рин должен о ней заботиться. Они учатся понимать друг друга без слов. Юна — дикая, любопытная, трогательно наивная. Рин — осторожный, но в его молчании скрыта нежность. Они гуляют по лесу, кормят птиц, прячутся от дождя под одним зонтом. Но мир не прощает чудес. За Юной