Герой, режиссёр и верный соратник Ларса фон Триера, отправляется в путешествие через Гаити, Сенегал, Филиппины, Бразилию и Аргентину. Он ищет природу эротики, пытаясь понять, о чём думает женщина, когда мужчина смотрит на её обнажённое тело. Есть ли у наготы свой особый язык? Для своего исследования он выбирает самых ярких и красивых женщин и просит их сыграть одну сцену. Обнажённая героиня в номере отеля оплакивает возлюбленного, уехавшего в Европу, но не теряет надежды на его возвращение.
Старая 16-миллиметровая плёнка «Совершенного человека» 1967 года становится точкой отсчёта для эксперимента. Ларс фон Триер предлагает своему наставнику Йоргену Лету переснять тот же сценарий пять раз, но с одним условием: каждый новый дубль должен рождаться из навязанного ограничения. Лету приходится работать без монтажа, на чужой территории, с актёром, который не говорит по-французски. С каждым препятствием режиссёр теряет контроль над собственным материалом, а граница между игрой и