Главный герой — немолодой, уставший от жизни мужчина. Он одинок, его брак давно рассыпался, работа не приносит радости. Всё, что у него осталось — это странная, почти болезненная тяга к эротике. Он ищет её везде: в случайных знакомствах, в полумраке кинотеатров для взрослых, в старых журналах. Его зовут Франк. Он не плохой человек — просто потерянный. Иногда он встречает женщин: вот Линн, которая кажется ему родственной душой, но всё оказывается сложнее. Вот Джудит — холодная, отстранённая, но
Пять режиссёров снимают один и тот же сценарный набросок — историю о мужчине, который преследует девушку, мстя за измену. Но каждый раз — по-новому. Сначала Йорген Лет. Его версия — простая, почти документальная. Актер Йенс Альбинус играет холодно, без пафоса. Потом Ларс фон Триер вносит свои правила: камера дрожит, свет режет глаза, а герои говорят через силу. Дальше — Корнель Мундруцо, Вибеке Винделов, Клаус Вайнгартнер. Каждый ставит свои условия: то актёры пьяны, то сценарий меняют на ходу,