Главный герой — немолодой, уставший от жизни мужчина. Он одинок, его брак давно рассыпался, работа не приносит радости. Всё, что у него осталось — это странная, почти болезненная тяга к эротике. Он ищет её везде: в случайных знакомствах, в полумраке кинотеатров для взрослых, в старых журналах. Его зовут Франк. Он не плохой человек — просто потерянный. Иногда он встречает женщин: вот Линн, которая кажется ему родственной душой, но всё оказывается сложнее. Вот Джудит — холодная, отстранённая, но
Молодая женщина, Лина, возвращается в родную деревню после долгих лет отсутствия. Мать, Кармен, встречает её холодно — между ними стена невысказанного. В доме пахнет сыростью и старыми обидами. Ночью Лина просыпается от странных звуков. Кармен шепчет что-то в пустую комнату, гладит воздух, будто держит ребёнка на руках. Лина пытается понять: мать сходит с ума или скрывает правду? Оказывается, Кармен годами разговаривала с духом младшей дочери — той, что умерла при родах. Теперь она хочет