Герой, режиссёр и верный соратник Ларса фон Триера, отправляется в путешествие через Гаити, Сенегал, Филиппины, Бразилию и Аргентину. Он ищет природу эротики, пытаясь понять, о чём думает женщина, когда мужчина смотрит на её обнажённое тело. Есть ли у наготы свой особый язык? Для своего исследования он выбирает самых ярких и красивых женщин и просит их сыграть одну сцену. Обнажённая героиня в номере отеля оплакивает возлюбленного, уехавшего в Европу, но не теряет надежды на его возвращение.
Тала остаётся за старшую, когда отец уходит искать защиту от японских солдат, подозревающих его в краже золота. На её руках младший брат и мать, чьё здоровье тает с каждым часом. Филиппины, война, ни помощи, ни выхода. Когда надежда почти иссякает, появляется фея: красивая, ласковая, обещает спасти мать. Но плата за спасение плоть, и Тала понимает это слишком поздно. Доверие оборачивается ловушкой, а долг перед семьёй - сделкой, из которой нельзя выйти по-хорошему. Мать умирает, фея голодна, а