Влад - вампир, который теряет сознание при виде крови. Для подростка, только что поступившего в престижную школу волшебства, это почти катастрофа. В городке Краильсфельден, где учатся феи и оборотни, такая особенность делает его изгоем. Отец привёз его сюда, чтобы сын нашёл своё место среди сказочных существ, но пока Влад чувствует только страх разоблачения. В школе он встречает фею, которая боится высоты, и мальчика-оборотня с аллергией на шерсть. Трое «непутевых» учеников становятся друзьями.
Рыжеволосая Лилиан слышит голоса зверей и говорит с ними в ответ. Семья бережёт её тайну, пока под угрозой не оказывается зоопарк. Девочка понимает: чтобы спасти животных, придётся раскрыть свой дар перед теми, кто может им воспользоваться. Вокруг начинают крутиться подозрительные типы, а домашние всё сильнее спорят о том, что делать. Лилиан должна выбрать между безопасностью семьи и жизнями тех, кого она слышит. Обычная школьница становится единственной надеждой для целого зверинца.