В центре — две женщины, мать и дочь. Ольга, успешная бизнесвумен, узнаёт, что её взрослая дочь Анна беременна от женатого мужчины. История разворачивается резко: Ольга решает уехать из Москвы в провинциальный городок, где когда-то жила. Там она встречает бывшего возлюбленного, Николая, а Анна, оставшись одна, пытается разобраться в своей жизни. Прошлое и настоящее переплетаются. Ольга вспоминает молодость, ошибки, несбывшиеся мечты. Николай теперь простой учитель, его жизнь тоже не сложилась.
В маленьком северном городке, затянутом вечными сумерками, живёт девушка Аврора. Она работает на радио, её голос — единственное, что согревает людей в этом забытом месте. Однажды в эфир звонит незнакомец. Говорит тихо, почти шёпотом. Называет себя Степаном. Он рассказывает о странных снах: будто бы город окружён стеной, а за ней — что-то огромное, нечеловеческое. Аврора сначала не верит. Но потом замечает — люди вокруг стали исчезать. Тени на улицах двигаются сами по себе. А в эфире всё чаще