Молодой парень, Ахмед, живёт в Каире, работает курьером. Он мечтает о другом — о музыке, сцене, свободе. Но жизнь жмёт: долги, больная мать, тупик. Однажды он случайно попадает на подпольный рэп-баттл. Там его замечает Малек — бывшая звезда, теперь продюсер-неудачник. Он разглядел в Ахмеде талант и предлагает сделку: они создают нового исполнителя, «Мистера Икс», лицо которого скрыто маской. Сначала всё идёт хорошо — слава, деньги, признание. Но чем выше Ахмед взлетает, тем сильнее теряет себя.
В большом городе, где небо давно потерялось среди неоновых вывесок, слепой парень по имени Кай живёт в мире звуков и прикосновений. Он играет на пианино в подпольном клубе, чувствуя музыку кожей. Однажды его путь пересекается с Линой — девушкой, которая видит слишком много, но не может разглядеть себя. Они попадают в опасную игру: таинственный синдикат использует людей с особенностями восприятия для своих целей. Кай слышит то, что скрыто, Лина видит то, что другие предпочитают игнорировать.