Действие разворачивается через триста лет после первой части. Мир погружен в вечную тьму — солнце погасло, люди вымирают. Остатки человечества скрываются в подземных городах, а на поверхности правят вампиры. Но среди них есть те, кто жаждет перемен. Сэмюэл, бывший охотник, теперь — пленник вампирской королевы. Он не помнит себя, но его кровь хранит ключ к спасению. Лорд Эдгар, вампир-мятежник, верит: если вернуть свет, его раса сможет жить без насилия. Вместе с Дарси, учёной из подполья, они
В большом городе, где тени длиннее людей, группа странных существ — оборотни, вампиры, ведьмы — скрывается среди обычных жителей. Они называют себя Ночным дозором. Их закон прост: не вмешиваться в дела людей. Но всё рушится, когда молодой парень Антон случайно становится свидетелем их мира. Он узнаёт, что его бывшая жена Светлана теперь ведьма, а их нерождённый сын — ключ к древнему пророчеству. Антона затягивает в войну между Ночным дозором и их извечными врагами — Дневным. За каждым углом —