Лето 1944 года. Нормандия после высадки союзников. Двое детей — Эрнест и Колетт — остаются одни в разрушенном городе. Их родители пропали, дом разбомблен. Они бродят среди руин, прячутся от солдат, ищут еду. Эрнест старше, он пытается быть сильным, но страх грызёт его изнутри. Колетт ещё маленькая, цепляется за брата, не понимая до конца, что происходит. Встречают таких же потерянных — старика, который помогает им, но ненадолго; мальчика-сироту, озлобленного войной. Голод, холод, случайные
Медведь Эрнест и мышка Селестина возвращаются. Их ждёт новое путешествие — на этот раз в большой город, где всё шумит, сверкает и пугает. Селестина хочет найти свою семью, а Эрнест боится её потерять. Они попадают в водоворот событий: странные знакомства, погони, неожиданные встречи. Город не прощает ошибок. Здесь законы строги, а границы между мирами зверей и грызунов резче, чем когда-либо. Но их дружба — как лучик света в этом хаосе. Эрнест, неуклюжий и трогательный, готов на всё ради
Маленькая мышка Селестина живёт в подземном мире грызунов, где её мечты о рисовании считают глупостью. Однажды она убегает на поверхность и встречает медведя Эрнеста — угрюмого музыканта, которого все боятся. Он голоден, злится, но не решается съесть её. Вместо этого они становятся друзьями. Мир против них: мыши видят в Эрнесте угрозу, медведи презирают его за дружбу с "добычей". Но им плевать. Они прячутся в его доме, греются у печки, делят последний кусок хлеба. Селестина учит его
Медведь Эрнест — уличный музыкант, вечный бродяга. Селестина — маленькая мышка-сирота, которую заставляют воровать зубы для подпольной мастерской. Их миры не должны пересекаться: медведи ненавидят мышей, мыши боятся медведей. Но однажды она прячется в его мусорном баке от погони. Он мог бы прогнать её. Она могла бы убежать. Вместо этого Эрнест, грубый и одинокий, берёт её под свою шершавую опеку. Они становятся изгоями — оба. Живут в его ветхом доме, греются у печки, делят скудную еду. Мир