В центре — художник, измученный бедностью и собственными демонами. Он живёт в Париже начала XX века, среди таких же потерянных: пьёт, ссорится, пытается творить. Его имя — Модильяни. Рядом — Жанна, молодая, влюблённая, готовая на всё ради него. Но он разрушает себя и их отношения. Бездомность, зависть к более успешным коллегам, вечные долги — всё это гложет его. Единственное спасение — искусство. В редкие моменты ясности он создаёт работы, полные боли и красоты. Но мир не спешит признавать его.
1984 год. В холодном, сером городе молодой физик Кирилл живёт в вечном напряжении. Он ненавидит систему, но не знает, как её сломать. Всё меняется, когда он случайно находит дневник своего отца — бывшего агента спецслужб. Там схемы, шифры, списки имен. Кирилл решает действовать. Он вербует старую любовь Алису, циничного хакера Лёву, угрюмого ветерана Виктора. Вместе они планируют серию терактов — не для убийств, а для паники. Каждый взрыв — послание власти: "Мы видим вас". Но чем