Агент 007 получает задание — раздобыть шифровальный аппарат у перебежчика из советской разведки. Дело кажется простым, но за каждым углом — ловушка. В Стамбуле Бонд встречает Татьяну Романову, девушку с тёмным прошлым. Она должна помочь ему, но можно ли ей доверять? За ними уже следят: Роза Клебб, хладнокровная убийца в нелепых туфлях, и Красный Грант, безжалостный маньяк с стальной проволокой в кармане. Поезд «Восточный экспресс», погони, перестрелки. Каждый шаг — игра на грани жизни и смерти.
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт парень по имени Кен. Он работает механиком, чинит старые мотоциклы, и кажется, будто время здесь остановилось. Но однажды в мастерскую приходит девушка — Рэй. Её глаза пустые, голос тихий, а на запястье странный шрам, похожий на цифру. Она ничего не объясняет, только просит помочь сбежать. Кен соглашается — не из героизма, просто ему стало жаль её. Они уезжают ночью, но за ними уже идут. Чёрные машины без номеров, люди в одинаковых костюмах. Рэй