Молодой парень Джо переезжает в Нью-Йорк, снимает крохотную квартирку и пытается стать писателем. Денег нет, работа — бармен в забегаловке. Его соседка — Мелисса, актриса без ролей, вечно в долгах. Они ссорятся, мирятся, пьют дешёвое вино и мечтают о большем. Джо пишет рассказы, но их никто не берёт. Мелисса ходит на пробы, но её не выбирают. Они устали, но не сдаются. Иногда кажется, что город их ломает — но они держатся друг за друга. Рядом — их друзья: циничный Бобби, вечно ищущий лёгких
В Нью-Йорке, под чёрным небом, разворачивается история о чести и предательстве. Молодой прокурор Шон Кейси ведёт дело против наркобарона — но улики исчезают, свидетели молчат. Его отец, легендарный коп Фрэнсис, годами закрывал глаза на грязь в рядах полиции. Теперь оба стоят на краю: один — перед выбором между правдой и карьерой, другой — между долгом и старыми друзьями. Шон узнаёт, что за убийством полицейского стоит не просто бандит, а система. Его дядя, детектив Лиам, шепчет: «Не лезь». Но