Молодой парень Джо переезжает в Нью-Йорк, снимает крохотную квартирку и пытается стать писателем. Денег нет, работа — бармен в забегаловке. Его соседка — Мелисса, актриса без ролей, вечно в долгах. Они ссорятся, мирятся, пьют дешёвое вино и мечтают о большем. Джо пишет рассказы, но их никто не берёт. Мелисса ходит на пробы, но её не выбирают. Они устали, но не сдаются. Иногда кажется, что город их ломает — но они держатся друг за друга. Рядом — их друзья: циничный Бобби, вечно ищущий лёгких
Засада на наркобарона оборачивается кровавой бойней: трое полицейских убиты, отец Шона Кейси тяжело ранен. Убийца сам приходит в участок с повинной и адвокатом. Шон, молодой окружной прокурор, берётся за обвинение и без труда сажает преступника пожизненно. Победа запускает его карьеру. Но вскоре Шон узнаёт, что весь департамент, где служил отец, пронизан коррупцией и десятилетиями берёт взятки от наркоторговцев. Триумф, которым он гордился, оказывается частью системы, которую он теперь обязан