В маленьком городке на краю России живёт мальчик — Юра. Он сирота, растёт в интернате, мечтает о другом мире. Однажды встречает странного старика — тот называет себя царём и ведёт Юру в лес, к заброшенной церкви. Старик учит его молитвам, говорит о вере, о грехе. Юра верит — или хочет верить. Но вокруг только грязь, нищета, жестокость. Люди смеются над «царём», бьют его. А Юра колеблется: то тянется к нему, то бежит прочь. Потом старик умирает. Юра остаётся один — с пустотой внутри и обрывками
Молодая девушка Алиса живёт в приморском городке, работает официанткой. Её жизнь — серая, будничная, пока однажды она не спасает утопающего парня. Он оказывается русалом. Теперь он ходит за ней по пятам, молчаливый, странный. В его глазах — тоска и что-то недосказанное. Алиса втягивается в эту игру: то пугается, то жалеет его. Но чем ближе они становятся, тем яснее — он не человек. И ему здесь не место. Она пытается вернуть его в море. Он сопротивляется. Море зовёт, но он выбрал её. А потом —