В маленьком городке перед Хэллоуином начинают происходить странные вещи. Дети надевают жутковатые маски, которые продаются в местном магазине, — и никто не может их снять. Доктор Чэллис замечает это, когда к нему попадает убитый человек с такой маской. Он начинает расследование и узнаёт: за всем стоит владелец фабрики игрушек Коэнн. Тот планирует нечто чудовищное. Чэллис знакомится с Элли, дочерью одного из погибших сотрудников фабрики. Вместе они пытаются раскрыть заговор. Оказывается, маски —
Мальчик по имени Дар — последний из рода повелителей зверей. Его мир рухнул, когда демонический всадник Ульзак убил его отца и поработил народ. Теперь Дар скитается по пустыням, скрываясь, нося в груди гнев и надежду. Рядом с ним — верные звери: медведь Пордо, пантера Ра, орёл Шиан. Они понимают его без слов, защищают, как могут. Вместе они ищут союзников среди племён, чтобы поднять восстание против Ульзака. Но враг силён. Его армия тьмы растёт, а сам он почти бессмертен. Дар ещё мал, ещё не