В центре — древний город Чансари, затерянный в горах. Его защищают воины-хранители, но силы тьмы уже у ворот. Среди защитников — юный Кан Хо, неопытный, но одержимый местью за погибших. Рядом с ним — Ли Соён, холодная и точная, как клинок. Их ведёт старый мастер Ким Сок, который знает: город — ключ к древнему пророчеству. Тьма наступает. Чудовища рвут стены, предатели шепчутся в тени. Каждый бой — это не просто схватка, а проверка: кто ты, когда надежды нет? Кан Хо теряет друзей, Ли Соён — веру
В маленьком городке дети начинают исчезать. Сначала — по одному, потом чаще. Говорят, их забирает Бугимен — тот самый, из страшных сказок. Но взрослые не верят. Однажды ночью девочка Сохён видит его в окне. Тень с горящими глазами. Её брат, Хёнсу, пытается защитить её, но бессилен. Их мать, Мису, опустошена — она знает правду: Бугимен реален. Прошлое и настоящее сплетаются. Детские кошмары оживают. Те, кто столкнулся с ним раньше, молчат или сходят с ума. Хёнсу и его друг Чонхуй идут в царство