Одинокий мужчина с деревянной рукой, Джо, живёт в трейлере посреди леса. Он чинит слуховые аппараты, слушает чужие голоса, но сам почти не говорит. Внутри — тихий ураган: он ищет женщину, которую любил когда-то. Его мир — это пыльные дороги, случайные встречи, обрывки прошлого. Племянница Кармен приезжает к нему — она потеряна, как и он. Джо не умеет быть отцом, но пытается. Потом — звонок. Кто-то видел ту женщину. Он едет, надеется, ошибается. Всё рассыпается. Но он продолжает идти — потому
Юная Роза живёт в Техасе, но чувствует себя чужой — она дочь мексиканских иммигрантов, и мир вокруг не принимает её всерьёз. Ей шестнадцать, а жизнь уже кажется тюрьмой: школа, где её дразнят, работа уборщицей у белой семьи, страх перед полицией. Но в ней живёт музыка — дикая, страстная, как её душа. Однажды она решает бежать. С гитарой за спиной и гневом в сердце отправляется в путь, чтобы петь. Встречает таких же потерянных — Лупе, старую певицу, которая учит её не бояться; Джонатана,