Лето. Жара, пыльные дороги, тишина. Юки приезжает в забытый приморский городок — здесь прошло её детство. Всё кажется знакомым и чужим одновременно. Она встречает Рэна, старого друга. Он почти не изменился — всё так же молчалив, всё так же смотрит в море. Но между ними теперь пропасть: Юки убежала от прошлого, Рэн застрял в нём. Они бродят по пустым пляжам, говорят о пустяках, избегают главного. Иногда к ним присоединяется Аой, младшая сестра Рэна — живая, резкая, не дающая погрузиться в
1980-е. Южная Корея. Молодая актриса Гён-э получает неожиданное предложение — внедриться в террористическую группировку, выдав себя за сочувствующую. Её цель — вычислить бомбиста, орудующего в Сеуле. Она идёт на сближение с лидером подпольщиков, Ха Сан, — харизматичным, жестоким идеалистом. Чем глубже погружается в роль, тем сильнее запутывается в собственных чувствах. Страх, восхищение, жалость — всё смешивается. Операция затягивается. Контрразведка давит, террористы проверяют её на прочность.
В маленьком городке, где время будто замедляется, пятеро друзей — Кана, Рё, Аой, Хикару и Юта — заканчивают школу. Они знают: скоро всё изменится. Но пока есть эти летние дни, наполненные тихими разговорами на крыше, смехом у реки, неловкими признаниями. Кана мечтает уехать в большой город, но боится оставить бабушку одну. Рё прячет грусть за шутками — его отец снова исчез. Аой пишет песни, которые никто не услышит. Хикару влюблён в Кану, но слова застревают в горле. Юта просто хочет, чтобы это