В маленьком городке, где жизнь течёт медленно, а мечты кажутся недостижимыми, девушка по имени Мию случайно находит старую гитару. Она пыльная, с потертыми струнами, но в её звуке — что-то живое. Мию никогда не играла, но теперь не может остановиться. Рядом оказывается Кайто — парень из местного кафе, когда-то игравший в группе, но давно забросивший музыку. Он видит в ней то же безумие, что было у него. Они начинают репетировать в заброшенном гараже. Потом к ним присоединяются другие:
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Рэй. Он работает в кафе, избегает людей и носит в себе странную боль — будто что-то забыл, но боится вспомнить. Однажды появляется девушка — Алиса. Говорит, что знает его. Говорит, что они любили друг друга. Но Рэй не помнит её. Они начинают встречаться снова — осторожно, как по тонкому льду. Алиса рассказывает об их прошлом: о летних днях, о ссорах, о её болезни. Рэй слушает, но внутри пустота. Потом приходят другие — друзья,