Москва, конец 50-х. Мел, студент-медик, случайно попадает на вечеринку стиляг — ребят в ярких костюмах, помешанных на джазе и свободе. Их мир — островок цвета в сером городе. Здесь танцуют буги-вуги, слушают запрещённый Элвиса, мечтают о другой жизни. Мел влюбляется в Полю, королеву этой тусовки. Но за ней ухаживает Фред, местный авторитет. А ещё есть Катя — тихая, нежная, из «правильной» семьи. Мел разрывается между мирами: бунт и порядок, страсть и долг. Власть давит. Милиция громит
Бывший снайпер Андрей Коршун живёт в глуши, пытаясь забыть войну. Но прошлое настигает: его старый командир, полковник Седов, привозит весть — их общего врага, террориста Басаева, видели живым. Андрей не верит, но когда находят убитым его друга, сомнений не остаётся. Он возвращается в горы, туда, где когда-то промахнулся в решающий момент. Теперь Басаев охотится за ним — мстит за смерть сына. За каждым камнем — засада, каждый выстрел может стать последним. Андрею помогает только местный