Москва, 1955 год. Юный Мельников — студент-медик, примерный советский паренёк — случайно попадает на вечеринку стиляг. Там музыка, яркие костюмы, свобода. Он теряет голову от джаза и от Поли — девушки с огнём в глазах. Но стиляги — изгои. Даниэль, их негласный лидер, живёт по своим правилам: «Ты либо с нами, либо против». Жибер — циник с гитарой, Эмильен — мечтатель в рваных носках. Они рискуют, танцуя под запрещённый бит. Мельников разрывается между мирами. Родители давят, КГБ следит,
Лето 1941 года. Наступление вермахта сокрушает всё на своём пути, фронты рушатся, Красная Армия на грани катастрофы, а мир застыл в тени надвигающейся трагедии. В этом хаосе пересекаются судьбы двух людей, разделённых происхождением, но объединённых войной. Николай Волохов, русский солдат, потерял связь с родными и отчаянно борется за жизнь на передовой. Андре Ренье, француз, бежавший от нацистского режима, оказывается в СССР, попутно теряя всё, что было для него важно. На фоне разрушений и